Terry Rooney (Cagney), líder de una banda de música de Nueva York, se marcha a Hollywood, donde le han ofrecido un contrato para hacer una película. Allí descubre los entresijos de cómo se moldea a los actores, de cómo se les maneja. Sin embargo, Terry no puede soportarlo y huye con su mujer, Riota. El productor de la película no presta importancia al hecho hasta que la película es estrenada y tiene un éxito absoluto. En poco tiempo, Terry se convierte en una estrella, pero eso también le traerá problemas, sobre todo en el plano personal.

En 1876, en Californie, le marshal US Winston, envoie le marshal Larry Kimbal à Panamint pour éradiquer un gang de hors-la-loi que Winston soupçonne être dirigé par le propriétaire du saloon, Roy Gorman.Sur le chemin de Panamint, un dangereux tueur texan, Black Jack Deevers est arrêté et Kimbal décide de prendre sa place.