La película narra la historia de Samuel (Robert Pattinson), un joven de negocios que comienza un viaje por el oeste de Estados Unidos para reencontrarse con su prometida Penélope (Mia Wasikowska). El camino que trendrán que atravesar será más complicado de lo que parecía.

Olivia Lake, auteure à succès de livres pour enfants, est tuée au cours du réveillon du Nouvel an. Les soupçons vont très vite se porter sur plusieurs personnes, dont le petit ami de la victime.

Mientras conduce el coche de su novio, Annie es detenida por la policía al cometer una infracción de tráfico. Al registrar el coche, descubren un cuchillo ensangrentado.

El terror se adueña de un pequeño pueblo al pie de las montañas cuando una serie de cadáveres son descubiertos tras la luna llena. Tras perder a su hija adolescente, incapaz de dormir y al cuidado de su padre enfermo, el oficial Marshall lucha para recordar cada día que no existe tal cosa como eso que llaman "hombres-lobo".