En la década de 1950, la Guerra Civil China termina con la derrota de la República de China y el establecimiento de la China Comunista. Los soldados de la 93.a División se llevan a sus familias con ellos, salen del suroeste de China y entran en el norte de Birmania (Myanmar). La caminata por el bosque está llena de desastres y escasez de suministros, pero los sobrevivientes llegan y se establecen dentro de la frontera de Birmania. Construyen una aldea y se alían con una banda armada local para resistir los ataques del gobierno birmano. Más tarde, el gobierno reubicado de la República de China ofrece llevar a los soldados y dependientes a Taiwán, pero algunos están decepcionados con el gobierno y deciden quedarse.

Durante la 2ª Guerra Mundial, un grupo de generales es secuestrado por los Japoneses. Contratan a un mercenario y este a varios guerrilleros para que les ayuden en su misión. Por su camino se encontraran todo tipo de sorpresas, desde una zona habitada por Amazonas hasta una casa habitada por fantasmas. Y en todo momento seran seguidos de cerca por dos ladrones expertos en artes marciales. (FILMAFFINITY)

Corea, año 1934, durante la ocupación. Las escuelas de artes marciales se enfrentan abiertamente, y su rivalidad ya no es un secreto para nadie. Durante una contienda en el mercado, tres estudiantes chinos muestran su descontento ante los estudiantes de artes marciales que apoyan al ejército invasor y que, además, atacan a su propio pueblo, así que luchan contra ellos y les derrotan.

Bruce Lee llega a Roma para ayudar a Chen Ching-Hua, una amiga de su familia que está siendo amenazada por la mafia local que pretende cotrolar su restaurante. Al principio a Tang le chocan un montón las costumbres europeas y por su pinta de campesino, sus compañeros del restaurante creen que no les servirá de gran ayuda.