Taxista en una empresa de Independientes, Joe Benton (Spencer Tracy), está felizmente casado con la linda Anna (Luise Rainer).... pero, su felicidad se ve repentinamente amenazada, cuando ciertos "todopoderosos" pretenden expulsarla del país para acallar un asesinato. Por suerte, Joe y Anna, cuentan con un montón de verdaderos amigos.

En 1797 se produjo la botadura del "Constitución", una de las primeras fragatas estadounidenses diseñada, en principio, para acabar con la tiranía de los piratas berberiscos, que asolaban los mares y exigían tributo a las naciones. A partir de este dato histórico, se mezcla la ficción: un joven de Salem trata de embarcar en el "Constitución", pero por el camino encontrará a un par de lobos de mar embaucadores. Los tres, por distintas vías, se reunirán en una nave que, sin proponérselo, seguirá la estela del "Constitución".