Après avoir passé de longues années aux États-Unis, Bruno revient à Rouen où il a grandi. Il réunit ses anciens amis pour leur raconter ces années passées et écouter leurs histoires. Mais ils n'ont plus grand-chose en commun et Bruno se sent comme un étranger parmi eux.

El guión de Jorge Semprún se basa en el libro homónimo de Artur London que narra en primera persona las purgas estalinistas de las que fueron víctimas los disidentes del Partido Comunista checoslovaco, entre ellos el propio London. Estas purgas tuvieron lugar en el famoso Proceso de Praga de 1952.

En un pequeño pueblo francés, Manou, un italiano errante, no es capaz de resistirse a las insinuaciones sexuales de las mujeres.