la ferme d'un homme est attaqué et sa mère se fait tuer. il va cherchez la vengeance aux hommes qui l'ont tué.

Zé es un pobre hombre que vive en una región rural de Brasil y que únicamente tiene a su burro. Cuando éste enferma, Zé reza por su recuperación y promete a Dios que irá a la capital del estado si se recupera.