Rodrigo (Sharif) es un apuesto príncipe que se desvive por sus corceles. El rey (su padre) le exige apresurarse a encontrar esposa, por lo que Rodrigo se ve obligado a elegirla, escogiendo entre siete princesas de Italia, pero ninguna de ellas despiertan en el joven príncipe, el sentimiento necesario para decidirse entre ninguna de ellas.

Dos cazadores de asesinos, rivales entre sí al principio, acaban por unirse para conseguir una misma presa, "El Indio", un peligroso y sanguinario bandido por el que se ofrece la más alta recompensa conocida. Cada uno tiene motivos diferentes para dar caza al bandido, uno, su obsesión por conseguir el dinero que ofrecen, y el otro, para vengar el asesinato de su hija a manos del brutal asesino. También sus estilos son distintos, aunque infalibles, uno rápido y el otro frío y técnico.

Un hombre mayor y su hijo caminan por unos míseros arrabales. Entre insólitos encuentros, aparece un cuervo que habla y San Francisco de Asís, que les manda predicar a halcones y palomas.