Nanette envoie une lettre à sa famille parlant de son nouveau mari, Hillory. Lorsque Hillory arrive pour rencontrer la famille, il se fait insulter par chaque membre, y compris le chien, et perd sa perruque. Après avoir dîné avec la famille, les anciens retours amant de Nanette et Hillory doivent l'affronter.

Micheaux coloca en el centro de su melodrama a una mulata que sufre el linchamiento de su familia y está a punto de ser violada por un terrateniente sureño. En realidad, la narrativa principal se ocupa de los esfuerzos de la protagonista, Sylvia, por encontrar financiación en Boston para la escuela sureña en la que trabaja. Aparte de los amoríos varios, y de una subtrama gangsteril, el núcleo de la película es el tema racial.