Los bandidos de El Chuncho roban armas de un tren, con la intención de vender las armas a los revolucionarios de Elías. Son ayudados por uno de los pasajeros, Bill Tate, y permiten que se unan a ellos, aunque él es un asesino que trabaja para el gobierno mexicano.

14 personas de diferentes edades, 7 hombres y 7 mujeres, se reúnen en un cómodo hotel junto al mar para realizar un experimento inspirado en las teorías de Wilhelm Reich.