Un entrañable dragón se distingue del resto de su especie porque no se siente violento ni malvado. Antes que atacar a los seres humanos, prefiere entretenerse en cantar canciones o recitar poesía. Un día aparece un famoso caballero andante, que le enseñará a combatir.

Après que Mike Shayne ait été embauché par un millionnaire pour empêcher sa fille de jouer et de jouer, il devient impliqué dans le meurtre d'un hippodrome.

Natalie (Rita Hayworth) es acusada de asesinato. André (Brian Aherne), uno de los miembros del jurado, está tan seguro de su inocencia que logra convencer a sus compañeros para que la declaren inocente. Además, compadecido de ella, le ofrece trabajo en su tienda de bicicletas. Por su parte, Pierre (Glenn Ford), el hijo de André, se enamora de Natalie, aunque cree que su padre tiene un lío con ella.