Dans une petite ville du nord de l'Allemagne de l'Est, une troupe répète `En attendant Godot', dans le minuscule théâtre municipal, en mal de spectateurs. Fraîchement débarqué dans la bourgade, Kai, un jeune metteur en scène, tente difficilement de trouver ses marques et de donner un nouveau souffle artistique à la salle de spectacle.

En un trágico accidente de coche fallecen las mujeres de Frank y Paul. Los dos hombres y la hija de Frank, Lilli, sobreviven. Trece años después, los dos hombres llevan una vida deprimente trabajando uno de camarero y otro de vigilante en un local de striptease. Lilli por su parte se ha hecho mayor convirtiéndose en una adolescente alegre y segura de sí misma. La mala racha empieza cuando seduce a su segundo "padre" Paul y se queda embarazada.

Josef Heiliger (Jörg Pose), un joven comisionado de las fuerzas de policía nacional en Alemania Oriental es enviado en el primer año de la joven República a un sanatorio con tuberculosis, allí comienza a competir con otro paciente...