El Zar Alejandro II (1855-1881) toma como amante a la bella estudiante Katia, lo que supone un fulgurante ascenso social para la joven, que llega incluso a recibir el título de princesa. En la corte del zar, donde las intrigas se suceden sin tregua y Katia se convertirá en el epicentro de una de ellas cuyo objetivo es el asesinato del zar de todas las Rusias.

Un portero de un lujoso hotel, es bruscamente degradado a mozo de los lavabos. Privado de su antiguo trabajo y del uniforme que le identifica, intenta ocultar su nueva condición, pero su vida se desintegra lentamente.

Un ingenioso equipo electrónico, utilizado como guía de misiles, es robado en París. Pero la pericia de un aristocrático agente secreto francés consigue localizarlo y recuperarlo en Viena.

Biografía del famoso pianista y compositor húngaro Franz Liszt (Dirk Bogarde). Charles Vidor falleció durante el rodaje y fue sustituido por George Cukor.