Pour fuir les assassins de sa famille, un jeune homme se cache dans un monastère bouddhiste. L'apprentissage des arts martiaux lui permettra d'assouvir sa vengeance.

Un joven jura venganza contra los asesinos de su padre. Para ello, se debe entrenar con el maestro de su padre que le enseña "la sombra de la garra", una combinación mortal de dos golpes: la garra del águila y el puño de sombra.

Tres jóvenes estudiantes de artes marciales y su profesor son golpeados gravemente por un hombre que se proclama a sí mismo como "el corrector del Kung Fu". Decididos a vengar a su maestro y recuperar su honor, los tres jóvenes van por caminos separados para convertirse primeramente en maestros del Kung Fu.

Un luchador de kung fu manchú moribundo envía a sus tres hijos en una misión de venganza contra los cinco campeones del sur que lo derrotaron y humillaron hace una generación. Los tres manchúes entran a la ciudad donde viven los viejos campeones y comienzan a desafiar y luchar contra un grupo desprevenido de artistas marciales que alguna vez fueron poderosos y sus hijos. Después de que sus contrapartes en las otras familias reciben serias palizas, Billy se ve obligado a tomar un curso intensivo de un maestro destacado en los estilos North y South Eagle, así como en Horsehead Fist. Solo entonces podrá enfrentarse a cada uno de los tres luchadores manchúes.