Un grupo de luchadores japoneses, liderados por un enmascarado de pelo largo (Chen Kuan Tai), llegan a una remota villa para apoderarse de la "Hierba del Dragón". Allí, entran en conflicto con un grupo de luchadores chinos que intentan defender el pueblo. La tensión se eleva, y los chinos son vencidos por las fuerzas japonesas, claramente superiores. Afortunadamente, un solitario errante, fugitivo de la justicia, experto luchador de kung fu, Jang Wu-dip (Chen Sing) llega para ayudarlos y se enfrentara al líder de los japoneses en una feroz lucha en la playa.