Muraki es un yakuza recién salido de la cárcel. Hastiado con el rumbo que ha tomado su organización, conoce a Saeko, una enigmática joven interesada en el juego y las sensaciones fuertes.

Shirai es un joven saxofonista a quien le acaban de dar la oportunidad de demostrar sus habilidades. Esa misma noche conoce a Mitsuko, una chica desesperada tras enterarse de que su amante está casado. Shirai le ayuda a encontrar trabajo en un club nocturno, pero se muestra confuso al respecto de sus sentimientos hacia ella.

Dans le Japon médiéval, le fils aîné d'une famille de fermiers s'engage auprès d'un puissant chef de guerre malgré les avertissements de ses parents.