Mientras los Rana —una familia patriarcal y felizmente unida — esperan el nacimiento de un niño para continuar con el linaje familiar, su hijo más joven se une en secreto a una compañía teatral de danza erótica y se enamora de una joven y ambiciosa estrella trans. Su historia de amor imposible termina por avivar las ansias de rebeldía sexual de toda la familia Rana.

En Upstate, New York, Irene (Vera Farmiga) lucha por salir adelante junto con sus dos hijos, mantener a flote su matrimonio y ocultar su adicción a la cocaína.