A finales de la dinastía Tang, Li Ke-young, gobernador del estado de Sha To, y sus trece hijos, emprendieron la captura de la capital imperial Changan a manos de los rebeldes. Durante la campaña se crean enfrentamientos entre los hermanos, ya que Li Ke-yung no confía en las habilidades de su hijo Li Tsun-hsin a favor de Li Tsun-hsiao.

Mu Jin-jia (Ling Yun) sous la direction du ministre Ruan, rassemble une équipe d'assassins pour mettre fin aux méfaits du frère de l'empereur, l'ignoble Seigneur Li Ming.

La technique du "finger of doom" consiste à planter une petite pointe dans la nuque pour transformer une personne en zombie et pouvoir le contrôler. Deux soeurs ennemies ayant appris cette technique avec le même maître se combattent avec le concours de 3 frères qui vivaient cachés du monde des arts martiaux.

Keo-Am quiere aprender artes marciales de Park Sang-bong pero no obtiene el permiso ya que es un amante de la hija de Park, pero es expulsado de allí. Aprende artes marciales del japonés y ayuda a Japón a invadir Corea. Sang-Bong sufre esta noticia. Keo-Am es hijo del amigo de Park y Park quiere que sea un granjero y es por eso que Park no le enseñó las artes marciales. La hija de Park, Ok-Nyeo e Il-Jae, discípulo de Park, le dicen la verdad a Keo-Am, quien acepta el hecho de que es coreano. Keo-Am atrae y mata a japoneses, pero es herido en sus manos. Después de todo, en el camino de regreso, Keo-Am muere debido a peleas accidentales.