En la Corea de 1808, el detective imperial Won Kyu debe ir a la pequeña isla de Donghwa para investigar el misterioso incendio del barco que transportará los tributos reales. Una vez en el pequeño pueblo. Won kyu deberá investigar también una serie de horribles asesinatos en serie cuyo origen, según la superstición popular, está relacionado con el espíritu de un hombre ejecutado años atrás...

Pour financer ses études, Su-min jongle entre deux jobs, jusqu'au jour où il se fait licencier de l'un de ses emplois. Pour subvenir à ses besoins, il finit par se prostituer dans un bar gay. Là, il retrouve Jae-min, le fils de son ancien patron, qui tombe éperdument amoureux de lui mais qui n'assume pas son homosexualité. Les deux garçons nouent alors une relation intense, entre rejet et passion et dans laquelle se heurtent leurs différences sociales et leurs désirs brûlants...

Pil-Yong, un fonctionnaire s'occupe de sa femme handicapée après un accident. La restauration d'un livre ancien imprimé sur du papier traditionnel (hanji) est l'occasion pour lui de monter en grade. Au cours de sa mission, il rencontre Ji-won, une réalisatrice préparant un documentaire consacré au hanji.