Rumania, 1937. Emanuel, un joven veinteañero enfermo de tuberculosis ósea, pasa sus días en un sanatorio a orillas del mar Negro. El protagonista, que se enamora de otra paciente, narra su esfuerzo y el de sus otros compañeros por exprimir al máximo la vida mientras sus cuerpos languidecen y sus mentes se niegan a rendirse. Inspirada en la novela autobiográfica Scarred Hearts del escritor rumano Max Blecher, escrita antes de morir a los 29 años, tras diez años de sufrimiento.

En 1941, l’armée roumaine a massacré 20 000 Juifs à Odessa. De nos jours, une jeune metteuse en scène veut retranscrire cet épisode douloureux, par une reconstitution militaire, dans le cadre d’un événement public. La mise en scène sera-t-elle possible ?