Kim es un campeón de Tawkwondo al que han excluído ilegalmente de un campeonato en las Vegas para que no pueda vencer al campeón americano. Además, su esposa fallece al dar a luz a su hija Sa Ring, a quien tendrá que cuidar por sí mismo. Ocho años más tarde lo expulsan de la policía por ser demasiado expeditivo, y se ve obligado a entrar en un submundo de las luchas ilegales sin reglas. Uno de sus rivales será Jack Millar, un temible americano imbatido en luchas clandestinas...

Ji-yeon, una muchacha que trabaja en una barrera de peaje, es asustada por un misterioso coche negro que paga a medianoche con un billete manchado de sangre. Su miedo aumenta cuando un colega, Jong-sook, le comenta que 12 años antes un vehículo de transporte de presos causó un accidente de tráfico tras el cual escaparon todos los reos. Desde entonces, cada cuatro años ocurre un asesinato el día 29 de febrero...

Gyeon-woo es un estudiante coreano que no esta muy seguro de lo que quiere hacer en el futuro. Una noche, de regreso a casa, conoce a una preciosa chica pero que esta completamente bebida. Como la chica se dirigió a él antes de caer inconsciente, la gente que los rodea cree que son novios. No le queda más remedio que ayudar a la chica, por lo que decide dejarla a un motel, ya que no sabe donde vive. A la mañana siguiente, Gyeon-woo recibe una llamada de la misteriosa chica que esta muy enfadada con él y quiere saber que ocurrió la pasada noche. Así se conocen y desde entonces Gyeon-woo y la chica se convierten en buenos amigos, pero de una forma extraña.

Le jeune reporter Lee Tae rejoint les combattants communistes comme correspondant de guerre. Partagé entre son idéalisme et la réalité des atrocités du conflit, plusieurs rencontres décisives le poussent à s'engager du côté des partisans.