À la fin des années 1970, le tueur à gages le plus redouté de Montréal, Donald Lavoie, se retrouve pourchassé par ses anciens complices et par un policier tenace.

Alors que son peuple est menacé d’extinction, Katak, un petit béluga pourchassé par un terrible épaulard, tente de retrouver le grand amour de sa grand-mère qui est à l’aube de ses derniers jours.