Nascimento (Wagner Moura) se enfrenta a las milicias, un nuevo problema que ha plagado a Río de Janeiro. No tarda en tener enfrentamientos con el sistema que controla el estado, el equilibrio entre el reto de pacificar la ciudad y hacerse cargo de Rafael (Peter Van Held), su hijo adolescente, y Rosane (Maria Ribeiro), su esposa. A su lado cuenta con el apoyo de Matías (André Ramiro), elegido para sustituirle en el BOPE.

Después de ser liberado de la prisión, el Dr. Nise da Silveira está de vuelta en el trabajo en un hospital psiquiátrico en las afueras de Río de Janeirom donde ella se niega a emplear la nueva y violenta de electroshock en el tratamiento de los esquizofrénicos. Ridiculizado por los médicos, se ve obligada a asumir el Sector abandonada de terapia ocupacional, donde comenzaría una revolución a través de pinturas, los animales y el amor.