1775, l’impératrice Catherine II règne sur la Russie. Un cavalier galope à vive allure vers le château de sa majesté. Un pli lui est remis qui lui fait part de la rébellion de Pougatchev qui s’est emparé de plusieurs forteresses. Celui-ci a ainsi constitué une armée prête à le suivre. Ces nouvelles ont pour effet d’énerver au plus haut point Paul, le fils de la Tsarine, un être vulgaire et sadique. Catherine exige du fidèle Baron Potemkine qu’il fasse mater cette rébellion. Celui-ci est déçu car cela le privera de participer aux jeux de sa maîtresse, obsédée sexuelle insatiable.