Episode 1 : Le faiseur de poupées. Une bande de brutes entend parler d'un faiseur de poupées plein aux as. Il débarque chez lui pour lui soutirer son pactole et tombe sur ses quatre nymphes de filles. Episode 2 : Obsession. Un clochard tombe fou amoureux d'une jeune fille riche et inaccessible. Le jour de son mariage, sa meilleure amie assassine celle-ci par jalousie. La cérémonie funéraire achevée, le corps reste seul. Le clochard va enfin pouvoir consumer sa passion. Episode 3 : Idéologie. Un scientifique, Oaxiac Odez, expose ses théories lors d'une émission télé. Agressé par un journaliste sceptique, il l'invite chez lui pour lui prouver le bien fondé de sa théorie sur l'Instinct contre la Raison.

Le réalisateur y joue son personnage d'horreur Zé do Caixão. Le film ne fait pas partie de la trilogie fondatrice du personnage, et est constitué de scènes censurées de ses quatre films précédents que sont L'Éveil de la bête (1969), Cette nuit je m'incarnerai dans ton cadavre (1967), O Exorcismo Negro (1974) et Le monde étrange de Zé do Caixão (1968).