Viena, 1937, en vísperas de la anexión de Austria a la Alemania nazi. El joven e inexperto Franz Huchel comienza a conocer tanto las alegrías como los reveses de la vida trabajando en un pequeño estanco como aprendiz de Otto Trsnjek, un veterano de guerra mutilado. Allí conoce al famoso psiquiatra Sigmund Freud, un cliente habitual, que se convertirá en un valioso amigo en tiempos de caos e incertidumbre.

Mientras la mayor parte de emigrantes comienzan a regresar a Alemania y a sus diferentes países de origen, otros, sin embargo, están desesperados por alcanzar las orillas de la dictatorial Argentina de Perón.