Tres generaciones de vodeviles luchan por el estrellato en el escenario y en la pantalla.

Un ex-marin se lance dans la boxe, mais des histoires de coeur perturbent un peu tout cela...

El profesor Thalma presenta, en su casa, al prestigioso director de orquesta Franz Roberti (Charles Boyer) y a su alumna Constance Dane (Katharine Hepburn), la cual impresionará luego, con su belleza y su talento como compositora al notable director. Después de estar felizmente casados, comenzarán los problemas cuando, a la vida de Franz, regresa una atractiva amiga de los viejos tiempos.