En 1957, en France, le Gorille, as des services spéciaux parvient grâce à sa force et à son astuce, à démanteler un réseau d'espionnage qui a mis la main sur les secrets atomiques français. Son enquête le mène à un certain Veslot, un diplomate...

Chauffeur d'une benne de nettoiement à Arles, Marc-Antoine mêne une vie tranquille auprès de sa femme Mélanie et de ses deux enfants. Quand on vole à Amédée, la « Fanny » du club bouliste, il propose d'en repeindre une autre. Aussitôt l'œuvre terminée, il devient une gloire locale et fier de son génie enfin reconnu, il part avec Hélène, une jeune serveuse, chez son cousin Septime en Camargue. Finalement, il comprendra qu'il n'avait aucun talent et repartira avec Mélanie venue le chercher pour qu'il rentre à la maison

Simon Belin est un acteur qui fait les tournées de province avec sa compagnie. Bien que talentueux, il n'a jamais eu la chance de véritablement briller sur scène. C'est toujours Bérimont qui tient les grands rôles. Un jour, Simon est témoin d'un meurtre.