Hwang Jae-Sung, bon détective à capturer les criminels et Jung-Wei Chan, détective qui a l'habitude de les perdre, sont deux officiers de police rivaux et appartenant à 2 commissariats distincts. Ils tentent tous les deux d'arrêter un violeur en série et de devenir l'officier de l'année.

Finales de los años 20, durante la ocupación japonesa de Corea. Un grupo de la resistencia intenta traer explosivos desde Shanghái para destruir la base nipona en Seúl, mientras que los japoneses intentan detenerlos. Un talentoso policía japonés nacido coreano, que había pertenecido al movimiento independiente, se ve en el dilema de elegir entre su deber y el apoyo a una causa mayor.

Dans les années 1970, une opération de contrebande se déroule dans un petit village paisible au bord de la mer. Les personnes impliquées dans cette opération de contrebande sont Jo Choon-Ja, qui travaille comme contrebandière pour gagner sa vie, son amie Eom Jin-Sook, qui dirige un groupe de plongeuses, et le sergent-chef Kwon.

Yong Bi, Sang Woo, Ji Gong y Doo Man son cuatro amigos que realizan un viaje de despedida a Sang Woo antes de que se aliste en el ejército. Durante la noche ven a una mujer siendo golpeada por un hombre e intentan salvarla.

Poco después de la guerra de Corea, el flautista Woo-Ryong y su hijo viajan a Seúl. Un día, hacen una parada en una pequeña aldea en medio del bosque. El pueblo está infestado de ratas, y el flautista hace un trato con el cabecilla del lugar para librarlos de la plaga. Pero una vez cumplida la misión, Woo-Ryong será traicionado, y su venganza convertirá el filme en una negrísima variación del cuento del flautista de Hamelín.