Dans la Corée d'après-guerre, un jeune gangster rentre dans le droit chemin avec l'arrivée d'un nouveau régime décidé à réprimer les activités illicites.

Un niño llora la muerte de su padre y comienza una búsqueda para encontrar a su madre. En el camino se encuentra con muchas personas que citan preceptos budistas: un monje excéntrico, una niña que se convierte en una mujer joven, una reclusa, un médico mal hablado y el hijo pequeño de un astrónomo bebedor. Cada uno de ellos le dice al niño que busque a alguien que lo ayude a encontrar la verdad y a su madre.