Travis y su hermana, Whitney, visitan a sus abuelos durante el verano y caen a través de un portal mágico que lo transporta al mundo del héroe estadounidense Paul Bunyan y su gran buey que habla, azul, Babe.

Una peculiar banda de lápices de colores se esfuerza por proteger su mundo mágico multicolor, pero cuidado, porque la imaginación de los niños también tiene la capacidad de crear el monstruo más aterrador de todos.