Elisban llega a la ciudad de Puno demasiado tarde para encontrar a su amigo Hermógenes, con quien debería trabajar. Sin hogar y sin dinero, sobrevive de pequeños trabajos inestables, en una ciudad que agudiza su soledad a cada paso. La inercia de continuar caminando puede llevarlo a un mejor destino.

Reinaldo Cutipa (30) convive y trabaja en una bodega de venta de abarrotes con su madre Matilde, una mujer sobreprotectora y dominante a la que lo une un sórdido vínculo incestuoso. Cuando Reinaldo quiere alejarse para vivir junto a su enamorada, la adolescente Rosaura, Matilde se opone. A partir de ese momento, Matilde lo convence de que la traiga y que, luego, trabaje junto a él en la bodega. Mientras tanto Benito, su padre, para mantener su adicción va a la bodega a pedir dinero, Matilde se los niega, causando en él, resentimientos. La tensión entre Matilde y Rosaura escala rápidamente provocando una crisis que terminará trágicamente.