Durante finales de la dinastía Han del Este, el General Cao Cao derrota a Lü Bu y otros Señores de la Guerra rivales para obtener la supremacía del norte de China. En el año 216, obliga al Emperador Xian a concederle el título de Rey de Wei. Mientras, un par de jóvenes amantes que han sido sometidos a cinco años de formación como asesinos en un campo de prisioneros de guerra, se preparan para llevar a cabo una misión secreta.

El hijo de la realeza del clan de los monstruos es amenazado por los cazadores de criaturas que impiden que se mezclen con los humanos. El hijo de un famoso espadachín, pero poco dotado para el heroísmo, terminará siendo el encargado de proteger al heredero del trono, enfrentándose a monstruos malignos, cazamonstruos y otros enemigos.