Un joven es traicionado por un codicioso militar y expulsado de palacio. Un mendigo le enseñará la técnica del puño borracho para poder vengarse.

El Doctor Wong Kei-Ying, padre del futuro maestro Wong Fei-Hung, salva a un delincuente implicado en el tráfico del opio. Pronto se convertirá en su enemigo.