Remake de "El cantor de jazz". Yussel (Neil Diamond), un joven cantante judío, está decidido a triunfar en el mundo de la música. En contra de los deseos de su severo padre y de su esposa, viaja a California en busca del éxito. Allí conoce a una mujer que comparte sus sueños, pero la fama lo aleja cada vez más de sus raíces.

Un amigo le transmite a Jack los saludos de una excompañera de escuela, que había sido su novia. Esto lo motiva a abrir el anuario de la escuela y recordar los viejos tiempos, retrotrayéndose a 1956, cuando cursaba el último año de la escuela secundaria y con su familia acababan de mudarse a la ciudad.

Cuando una madre de familia decide volver a trabajar, se ve obligada a contratar a una niñera para que cuide de sus retoños. Abby es la elegida; guapa, encantadora y los niños la adoran. Pero lo que los Eastman ignoran son las ocultas intenciones de Abby, pues tiene el plan de desbancar a la madre y seducir al padre...

Época de la Gran Depresión (años 30). Fargo Gondorff (Jackie Gleason), Jake Hooker (Mac Davis) y Condesa Veronique (Teri Garr) intentarán estafar de nuevo a Doyle Lonnegan (Oliver Reed), el famoso gángster sediento de venganza desde que lo estafaron por primera vez. Otra víctima del grupo será el mafioso Macalinski (Karl Malden).