Tras haber prescrito los crímenes que cometió, Lee Du-seok publica una autobiografía describiendo sus asesinatos al detalle. El Detective Choi, que investigó su caso años atrás, vuelve a comenzar la persecución, y Han Ji-soo, que perdió a su hija a manos de Lee, promete venganza. Mientras tanto aparece otro asesino, surgiendo las dudas sobre si Lee es el auténtico asesino en serie.

Ji-Sung (Hyun-Bin) es un estafador inteligente que solo engaña a otros estafadores. Para atrapar a Jang Doo-Chil, él idea un plan. Primero recluta al Fiscal Hee-Soo (Yoo Ji-Tae) y luego a otros estafadores Suk-Dong (Bae Sung-Woo), Choon-Ja (Nana) y Jefe Kim (An Se-Ha). Lanzan cebo a la mano derecha de Jang Doo-Chil Seung-Gun (Park Sung-Woong).

Présentant des spectacles dans tout le pays, des clowns reconstituent des histoires vraies sur le roi Sejo et six ministres. Ces six ministres martyrs ont été exécutés par le roi Sejo, car ils ne l'avaient pas reconnu comme roi. Cela était dû au fait que le roi Sejo avait tué son neveu qui était le roi à cette époque. À cause des représentations, les citoyens de tout le pays critiquent et ridiculisent le roi Sejo. Pour améliorer l'image du roi Sejo, l'homme le plus puissant du pays, Han Myeong-hee, choisit cinq clowns. Le groupe est dirigé par Deok-ho et comprend Hong-chil, Geun-deok, Jin-sang et Pal-poong. Han Myeong-hee ordonne aux clowns de mettre en scène des histoires favorables au roi Sejo.

Man Deok (Park In Hwan) tiene una estación de gasolina en un pueblo pacífico. El tiene tres hijos adultos: Joon Girl (Jung Jae Young), Min Girl (Kim Nam Gil) y Hae Girl (Lee Soo Kyung). Man Deok solo piensa en pasar el resto de sus días en Hawaii. El hijo mayor, Joon Girl, está casado con Nam Joo (Uhm Ji Won). El ama a su familia pero no expresa lo que siente. Min Girl es el hijo del medio, también es el único que se graduó de la universidad. Él es despedido de su compañía y decide regresar a su pueblo. Hae Girl es la más joven de la familia. Un día, un extraño hombre (Jung Ga Ram) aparece en el pueblo. Debido a él toda la familia de Man Deok es sacudida.