Près de 50 ans après FREAKS, Harry Rasky rend à son tour un vibrant hommage à l'esprit et à l'humanité dont font preuve les personnes physiquement "différentes" de la normale. Avec entre autres la plus grosse femme du monde, un homme de 2,49m, la femme à barbe et son mari l'homme-crocodile. Sans oublier les jumeaux siamois, l'homme-tronc, la femme-manchot, des acteurs nains, etc...

Fatigué d'être une serveuse petite ville, Donna part avec le dernier spectacle de carnaval, vivant avec des artistes Frankie et Patch dans un climat tendu, triangle émotionnel.