Cuando su padre, contrabandista de licores, es asesinado por un cruel policía, sus dos hijas le sustituyen al frente del negocio y deciden vengarle.

Relato fantástico acerca de un médico racista e intolerante que, para sobrevivir a su cuerpo enfermo, decide el transplante de su cabeza a otro cuerpo que, lamentablemente para él, es el de un hombre de color.