Suite à une mission ayant provoqué la mort d’une innocente, Steve est réticent à suivre de nouveau les ordres d’Oscar. Celui-ci se livre alors à une manipulation conduisant Steve à affronter Findletter, un dangereux trafiquant d’armes installé à Nassau et mettant en vente des armes nucléaires. Steve va s’allier à un couple d’agents soviétiques d’abord antagoniste, mais dont les objectifs rejoignent le sien.

Un científico (Rock Hudson) que hace experimentos con fetos humanos descubre un método para acelerar el crecimiento humano de modo que se alcance la madurez tan solo en unos días. El resultado del experimento es una hermosa y peligrosa mujer (Barbara Carrera), obsesionada por encontrar un remedio contra el envejecimiento.