Un grupo de estudiantes de la escuela de San Crispín se toman unas vacaciones en Estados Unidos, viajando desde Nueva York hasta Los Angeles. El cura Don Buro tiene grandes dificultades para controlar a los jóvenes, además se distrae con la atractiva madre de uno de los chicos.

John Liu, un experto en karate que es reclutado a la fuerza por la CIA para que adiestre a sus tropas en Zambia, descubrirà con horror que los altos mandos de la CIA estàn manipulando las mentes de sus reclutas.