Una mirada atrás a la edad dorada, a las "épocas felices". Paulo fija su primer recuerdo en los festejos en las calles brasileras por el fin de la Segunda Guerra Mundial de la mano de sus padres. Desde ahí recorreremos los años cincuenta, y los personajes típicos de la sociedad brasilera de aquella época; la relación con su mejor amigo y con sus padres y abuelo. Una visita a un cabaret y el encuentro sorpresivo con su padre cambiará la historia de las relaciones de una manera fascinante.

Benjamim (Selton Mello) y Valdemar (Paulo José) forman la fabulosa pareja de payasos Pangaré y Puro Sangue. Benjamim es un payaso sin identidad, CPF ni comprobante de residencia. Vive en las carreteras en compañia del divertido grupo del circo Esperanza. Pero Benjamim cree que perdio la gracia y parte en una aventura detras de un sueño. (FILMAFFINITY)