Crónica de la vida y conflictos matrimoniales de una pareja a través de la ojos de sus dos hijos, los cuales, a pesar de su corta edad, perciben perfectamente los problemas de sus padres. De la familia también forma parte la suegra, a la que le gustaría poner en evidencia los líos de su yerno, pues éste con la excusa de los viajes de negocios traiciona continuamente a su mujer.

En Madrid, durante una verbena popular, Don Paco, dueño de una barraca de fenómenos llamada El Palacio de las Maravillas, tiene que lidiar con las exigencias de Levinsky, un siniestro personaje que parece que tiene algo que ocultar…

Javier Navarro, un falangista destinado en la Ciudad Universitaria, recibe la orden de recorrer vestido de miliciano el Madrid republicano para entregar un mensaje a un jefe de la resistencia. Cumplida la orden, aprovecha para visitar a su novia.