Mérida Nueva, España, finales del siglo XIX. El juez Javier Zarco encuentra en un cementerio un cráneo perforado por un clavo y sospecha que se ha cometido un asesinato. Cuando investiga el caso en profundidad, sus sospechas recaen sobre la mujer que iba a casarse con el difunto.

En una casa donde se está rodando una película aparece un cadáver en el comedor y, aparentemente, muere un criado sospechoso, aunque éste aparece en un club de gordos.