Secuestrado por un deportista convicto, el presentador Liu Li-min ve la ocasión de recuperar la fama. Pero en su investigación descubre mucho más de lo que esperaba.

Ambientada en Hong Kong en 1967, una época de política compleja cuando todavía era una colonia británica. Ziming, un estudiante de literatura inglesa en la Universidad de Hong Kong, comienza a dar clases a la hermosa estudiante Meiling. Este empieza a tener sentimientos por la madre de la joven, la señora Yu, originaria de Taiwán. La lleva a ver películas, mientras su romance se desarrolla a través de filmes vistos en la pantalla grande.

Un grupo especializado de policía intenta desarticular una banda internacional dedicada a las estafas telefónicas. Para ello infiltran a una agente entre los delincuentes.