Yonatan qui a quitté Israël il y a des années, travaille comme psychologue aux États-Unis. Lorsque sa fille, devenue ultra-orthodoxe, se fiance avec son petit ami musicien qui s’est aussi tourné vers la religion, son ex-femme lui demande de revenir en Israël pour la dissuader de se marier. Yonatan tente de renouer le contact avec sa fille. Tandis qu’en parallèle, il va aider son père psychologue aux prises avec un couple en bataille. Les deux histoires s’entremêlent et vont finir par se rejoindre.

David déménage avec son père dans une nouvelle ville. Il doit repartir à zéro, dans une nouvelle école, avec de nouveaux amis. C’est un jeune homme silencieux et timide dont la mère s'est suicidée, et qui utilise la musique et la lecture pour se retirer du monde. À l'école, il rencontre Josh, un gars arrogant et intimidateur au début, mais fondamentalement bon. Son comportement découle de la violence psychologique et physique que son frère aîné lui inflige, c'est une manière de défouler sa colère sur les autres. Linoy, une autre camarade de classe, complète le trio des personnages principaux du film, mais quand elle tombe amoureuse de David, elle va devenir cause de discorde entre les deux amis, tous d’eux épris d’elle.