Después de la muerte de su madre, de 12 años de edad, Moritz comienza a actuar de manera que la angustia de la tía que vive con, por lo que lo empaqueta a España para estar con su padre. En el aeropuerto se encuentra con "Don Quijote" - ¿o no? El niño perdido y el hombre engañado algunas aventuras, todas con un final feliz.

Quique Heredia, El Cuajo, es un buscavidas payo agitanado con medio cuerpo afectado por una parálisis cerebral que le impide andar con facilidad. El Cuajo convence a su amigo Adolfo, un joven mulato que vive en un barrio dormitorio de las afueras de la ciudad con un padre alcohólico y con problemas de salud, para levantar un estudio musical donde ganarse la vida con el talento y la pasión que les une: el Hip Hop.