Nueva York, 1972. Charlie (Harvey Keitel) es un joven italoamericano de 27 años que trata de ascender en la mafia de Nueva York, pero dicho ascenso se ve obstaculizado por su sentimiento de responsabilidad hacia su imprudente amigo, Johnny Boy (Robert De Niro).

Scotty se muda a la mansión costera de la Sra. Engels donde otros tres estudiantes universitarios están alojados. La Sra. Engels prefiere quedarse en su habitación en el ático, pero su hijo Mason ayuda a los estudiantes a acomodarse. Tras el asesinato de uno de los estudiantes, poco a poco se deja entrever el secreto de la familia Engels.