Simon, un famoso trompetista de jazz, emprende un viaje hacia su pueblo de origen cuando empieza a sufrir un grave pánico escénico. El atropello accidental de una adolescente le llevará a conocer unos internos de un centro de discapacitados mentales y su cuidadora. Redescubrirá el placer de vivir y superará los traumas causados por la muerte de su mujer.

Un periodista acuciado por los problemas, piensa en suicidarse. Entonces encuentra una salida a su desesperada situación huyendo a un pueblo de montaña edrentado por la leyenda de un lobo sanguinario que él, quizás, sea capaz de cazar.