Woody Allen parte de una película japonesa de espías ("Kagi No Kagi") en la que sustituye el guión original y los diálogos por otros completamente diferentes. El resultado es una película que cuenta las aventuras del agente Phil Moskowitz, que participa en una arriesgada misión para conseguir la receta de “la mejor ensalada de huevo del mundo”. Moskowitz, con la ayuda de las hermosas Suki Yaki y Teri Yaki, debe impedir que esa receta única caiga en las manos del malvado Shepherd Wong.

Alors que la nuit est tombée, on voit Bugs Bunny creuser une longue galerie afin de rejoindre Pittsburgh. Mais il se trompe de chemin et aboutit devant le château hanté du comte Dracula (en Transylvanie) qu'il prend pour une sorte de grand motel. Devant l'entrée, il demande son chemin à un vautour femelle à deux têtes, qui le trouve « à croquer ». Bugs se fait inviter à l'intérieur. Sans prendre garde aux fantômes et au mobilier effrayant, il recherche un téléphone. Il prend le comte pour un maître d'hôtel. Ce dernier joue le jeu et le guide à travers les étages, où les couloirs et les portes sont en forme de cercueil. Dans les pièces, on voit un piano à mâchoires garnies de dents, une télévision, des portraits de fantômes et de chauve-souris. Il lui présente sa chambre à coucher, l'enjoint à dormir jusqu'au lendemain, dans le but caché de lui aspirer son sang durant la nuit.

Pepe Le Pew, la mofeta eternamente amorosa, está en París, donde el olor de su olor envía a una gata hacia arriba para golpear un asta de bandera recién pintada, que le pone una raya blanca en la espalda y hace que Pepe piense que es una niña mofeta. Él la persigue con lujuria hasta la galería de arte del Louvre, donde su olor nauseabundo hace que las imágenes de varias pinturas cambien de pose para mostrar su disgusto. El amante felino de la gata también ha entrado en el Louvre y reta a Pepe a un duelo por poseerla, pero se ve frustrado por el hedor insoportable de Pepe.

Une souris dans un chapeau jaune s'aide à ce qu'il pense est un énorme morceau de fromage dans une boulangerie, mais, après avoir mâché un trou droit à travers elle.

Película basada en el famoso personaje televisivo que fue dirigida por William Hanna y Joseph Barbera. El Ranger Smith, harto de las travesuras de Yogi para robar las meriendas de los excursionistas del Parque de Yellystone, decide enviar a éste a un zoológico en San Diego, donde se verá envuelto en nuevas y disparatadas peripecias. En papeles secundarios también encontramos a su inseparable amigo Bubu y a la Osa Cindy, que en este film confiesa su amor por Yogi.