Les Chroniques Martiales du clan des Yagyû, un parchemin primordial pour garder la paix, ont été volé par le maître d'armes du clan Nabeshima poursuivi par Jûbei Yagyû. Tasaburo, ninja Kasumi de l'école Kage, s'interpose mais le maître d'armes est assassiné par Jûbei, et le parchemin est récupéré par la Pincesse Yû du clan Ryûzôji. Celle-ci pense ainsi avoir trouver un moyen de rétablir son clan dissout. Mais Tasaburo doit à tout prix récupérer le parchemin pour son clan qui ne souhaite que respecter la justice du pays...

Matsugoro, un pobre conductor de carro en el Japón del periodo Meiji, devuelve a un niño perdido, Toshio, a su casa. Sus padres se muestran con él muy agradecidos. Tras la muerte del padre, la madre, Yoshiko, muy preocupada por su hijo, le pide a Matsugoro que le ayude a educarlo. Él acepta encantado. Con el paso del tiempo le coge mucho cariño, al niño y a la madre. Pero Toshio crece, y se marcha a estudiar a la universidad de Tokio, y Matsugoro se siente abandonado y triste...