Une jeune japonaise, Yukiko perd son logement après avoir rompu avec son petit copain. Fraichement arrivée à Paris, Yukiko ne parle pas français. Fort heureusement, une autre immigrée japonaise, Mitsue, la remarque au coin d'une rue et l'invite à loger chez elle jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied.

Augustin, clown lunaire, occupe, comme emploi alimentaire, une place de garçon de piscine au Ritz. Mais sa vraie vocation est d'interpréter des spectacles inspirés du théâtre Nô japonais qu'il présente dans des comités d'entreprises ou des maisons de retraite. A l'occasion d'une de ses représentations il fait la connaissance d'Odette Saint-Gilles, venue le féliciter. Cette ancienne chanteuse d'opérette, totalement oubliée, s'ennuie terriblement. De ce moment, Augustin se met en tête de monter une pièce inspirée de la correspondance de Madame du Deffand et Julie de Lespinasse. Odette, amusée, accepte. Il ne reste plus qu'à trouver sa partenaire. Ce sera Bettina Fleisher, héroïne d'un feuilleton télévisé...